А зубы тебе нравятся?

Пытаясь найти способ передать магию, Джулия с Элис узнают, что для процедуры им необходим весьма специфический ингредиент. Пэнни же не без помощи призрачного товарища по несчастью понимает, что должен двигаться дальше, однако вскоре у него появляется надежда вернуться к прежней жизни. Тем временем отправившийся на поиски следующего ключа Квентин встречает предприимчивую незнакомку. Ее стараниями юноша открывает в себе темную сторону, а также узнает занимательные факты о драконах. Элиот же, помогая Марго избежать консуммации брака, раскрывает заговор королевы фей, ставящий будущее всей волшебной страны под угрозу уничтожения.