Таллахасси

В прошлом: промышляющая воровством молодая Эмма знакомится с обаятельным Нилом Кэссиди, вместе с которым девушка решает построить семью. Однако в их планы вмешивается старый знакомый Свон, из-за действий которого она не только теряет парня, нои оказывается за решеткой. В настоящем Эмма отправляется с Крюком в царство великанов, где спрятана вещь, способная указать им путь к Сторибруку. Генри же снится кошмар, который видит и Аврора.