Что случилось с Фредериком

Эбигейл просит Джеймса помочь ей спасти свою истинную любовь – обратившегося в слиток золота возлюбленного. Сделать это можно лишь с помощью вод волшебного озера, охраняемого коварными сиренами, и юноша соглашается рискнуть жизнью ради счастья принцессы. Тем временем в настоящем Дэвид усложняет и без того запутанную ситуацию с Кэтрин и Мэри Маргарет, а незнакомец по имени Август Бут помогает Генри вернуть утраченное и приглашает Эмму на прогулку в важное для него место.