Перевоплощение

Узнав, что за маской правителя скрывается пришелец, намеренный изменить порядки на планете, Дарон-Векс предлагает ему объединить усилия. В качестве доказательства своей преданности он выдает имена всех участников заговора и обещает немедленно их казнить. Услышав о его намерении, Сэг-Эл делает все, чтобы спасти Ниссу, в то время как Лайте-Зод предстоит принять нелегкое решение ради защиты близкого человека. Адам же обращается за помощью к Вал-Элу, в ходе чего раскрывает тому свои истинные намерения.  А Сэг и его сообщники решают устроить диверсию во время церемонии закрытия, не подозревая, что у Брейниака имеются собственные планы на это торжество.